Recolectores mejorados en 2017 pero aún perdidos en la mayoría de los fondos indexados

Los recolectores de acciones mejoraron mucho el año pasado en comparación con el año 2016. La mala noticia es que sus retornos aún seguían a la mayoría de sus pares pasivos después de las comisiones.

Alrededor del 43 por ciento de los fondos comunes de inversión y los fondos negociados en bolsa estadounidenses en funcionamiento sobrevivieron y superaron a sus pares pasivos promedio en 2017, en comparación con el 26 por ciento del año anterior, según un informe. informe el jueves por Morningstar Inc. que cubre alrededor de 3.600 fondos.

Las ganancias fueron lideradas por gerentes de crecimiento y valor de pequeña capitalización, fondos de capital extranjero y fondos de mercados emergentes. La tendencia fue al revés en la categoría de bonos a mediano plazo, donde los fondos activos superaron a los pares pasivos el 61 por ciento de las veces, frente al 75 por ciento en 2016.

A pesar de la mejora a corto plazo, los gerentes activos todavía luchan por superar los puntos de referencia en el largo plazo. Tanto para el enfoque activo como para el índice, las tarifas son una diferencia clave, escribieron los investigadores Ben Johnson y Alex Bryan.

«Los inversores mejorarían en gran medida sus probabilidades de éxito al favorecer los fondos de bajo costo, que tuvieron éxito mucho más a menudo que los fondos de alto costo en el largo plazo», concluyeron los autores.

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Por admin

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