Noble Group advierte que las pérdidas podrían alcanzar casi $ 5 mil millones según se trate el acuerdo

Noble Group Ltd. , el comerciante de productos básicos que lucha por sobrevivir, advirtió que reportará otra gran pérdida, incluidas las operaciones destinadas a mantener un negocio renovado, y si bien señaló avances en las negociaciones de reestructuración de deuda, aún quedan obstáculos para un acuerdo.

La compañía con sede en Hong Kong informará un pérdida neta de $ 1,73 mil millones a $ 1,93 mil millones para el último trimestre del año pasado, lo que podría llevar las pérdidas para 2017 a casi $ 5 mil millones, dijo en un comunicado a primera hora del lunes. Eso significaba que tenía una posición neta negativa de $ 650 millones a $ 850 millones al 31 de diciembre.

Noble Group anunció un acuerdo inicial para reestructurar $ 3.5 mil millones en deuda el mes pasado, evitando la bancarrota después de una crisis de tres años marcada por pérdidas, amortizaciones y contabilidad controvertida. Desde que se dio a conocer el plan de deuda por capital, la propuesta ha llamado la atención de un gran accionista así como también algunos bonistas . Con la compañía ahora entrando en una fase crítica de las negociaciones con los acreedores para cerrar el rescate, dijo que las conversaciones son productivas y señaló que más de la mitad de sus acreedores senior podrían estar dispuestos a respaldar el acuerdo.

La pérdida esperada para el cuarto trimestre «da como resultado una posición negativa de activos netos», dijo. «Sin embargo, el consejo cree que la reestructuración propuesta, una vez implementada, debería restablecer el patrimonio de los accionistas y crear un estructura de capital que permitirá al grupo reconstruir su negocio en Asia «.

Como parte del acuerdo propuesto, Noble Group llegó a un acuerdo de principio con un grupo de acreedores ad hoc e ING Groep NV, como banco de fachada, para una línea de financiación a tres años de 700 millones de dólares, se indicó en el comunicado. Eso estará disponible cuando la reestructuración sea efectiva.

Las notas de 2022 subieron 0.4 centavos a 49.2 centavos por dólar a las 11 a.m. en Singapur, según los precios compilados por Bloomberg. En las últimas dos semanas, los bonos perdieron casi 2 centavos en medio de la oposición al plan de deuda por parte de algunos inversionistas. los las acciones subieron hasta un 7,1 por ciento y fueron un 1,5 por ciento más altas.

Para todo el año, la pérdida neta se ve entre $ 4,78 mil millones y $ 4,98 mil millones. De la pérdida esperada para el cuarto trimestre, se hicieron entre $ 50 y $ 100 millones en operaciones continuas en productos básicos, fletes y GNL, y otros $ 225 millones a $ 275 millones en negocios que se vendieron, dijo la compañía. Hubo una pérdida adicional excepcional de $ 1,45 mil millones a $ 1,55 mil millones, incluidas las pérdidas de valor en el mercado no realizadas en efectivo en posiciones de derivados.

Bajo el plan de rescate, que ha sido respaldado por alrededor de un tercio de los acreedores en el grupo ad hoc, aproximadamente la mitad de la deuda se convertirá en nuevo capital. Todos los existentes los accionistas obtendrán una participación del 10 por ciento en la empresa renovada. Por separado, a los tenedores de bonos perpetuos se les ofrecen algunos centavos por cada dólar.

Noble Group dijo que el grupo ad hoc controla el 36 por ciento de su deuda senior – obligaciones que incluyen bonos con vencimiento en 2018, 2020 y 2022, así como también facilidades crediticias. Además, los asesores de ese grupo están en conversaciones con los tenedores de otro 15 por ciento de la deuda, que han indicado un «amplio apoyo» para un acuerdo.

Por ahora, dadas las conversaciones con los acreedores y las finanzas proporcionadas por sus bancos, «la junta, en general y sobre la base del asesoramiento legal, está satisfecha de que el grupo pueda continuar como empresa en marcha, hasta que se complete la reestructuración». la compañía dijo. Los resultados del año completo vencen el 28 de febrero.

– Con la asistencia de David Yong

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