Las acciones a nivel mundial se debilitan en Hawkish Federal Reserve y los sorprendentes datos de China

El jueves Market Minute

  • Las acciones mundiales se debilitan a medida que la Reserva Federal, reduciendo los datos de China recortan el apetito de riesgo.
  • Sin embargo, el dólar estadounidense se suaviza, ya que los inversores se centran en el optimismo del crecimiento, no en la preocupación por la inflación, en los comentarios de Jerome Powell.
  • El banco central de China no sigue la subida de la Fed ya que la inversión doméstica cae a su nivel más bajo en 22 años.
  • El euro sube a máximos de varias semanas, mientras los inversionistas esperan la posible señal de política del presidente Draghi del BCE.
  • Los futuros de Wall Street caen a la baja en medio de un mayor retroceso del sentimiento, pero las acciones de tecnología pueden superar.
  • Los precios del petróleo bajan a medida que los débiles datos de China compensan la caída de las reservas estadounidenses.

Market Snapshot

Las acciones mundiales cotizaron notablemente a la baja el jueves ya que los inversionistas reaccionaron ante la señalización de la Reserva Federal de ayer y fueron tomados por sorpresa por una serie de datos de China más débiles de lo esperado que podrían sugerir caminos de crecimiento divergentes entre las dos mayores economías del mundo.

La decisión de política de la Fed, que toma su tasa de interés base al 2% y comercializa el séptimo aumento desde 2015, no fue una sorpresa para los inversores, pero el tono optimista del presidente Jerome Powell durante su sesión de preguntas y respuestas con los medios combinados con una perspectiva más sólida para el crecimiento y la inflación, ahora apuntan a al menos dos alzas de tasas más entre ahora y el final del año.

«A la economía le está yendo muy bien … la mayoría de las personas que quieren encontrar empleos los están encontrando. El desempleo y la inflación son bajos», dijo Powell . «Las perspectivas generales de crecimiento siguen siendo favorables».

Curiosamente, la reacción del mercado fue ligeramente contradictoria, dado que los inversores han aumentado sus apuestas en un alza de tasas en diciembre, con el énfasis de Powell en el crecimiento, en oposición a la inflación, ayudando a debilitar el índice dólar en alrededor de 0.44%. negociar a 93.30 y tomar los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia desde un máximo de tres semanas de 3.01% a alrededor de 2.95%.

Las acciones de Estados Unidos, que cayeron modestamente anoche después de la declaración de la línea dura de la Fed, extenderán esa caída al inicio de la sesión, de acuerdo con los precios futuros de las acciones, con contratos vinculados al promedio industrial Dow Jones. apuntando a un plano abierto mientras que los vinculados al S & P 500 sugiriendo una ganancia de 0.12 puntos para el benchmark más amplio.

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Sin embargo, la reacción bursátil en Asia se vio más afectada por un conjunto de lecturas económicas triples de China que sugieren que el objetivo a largo plazo del gobierno de reducir las prácticas crediticias riesgosas está comenzando a tomar efecto, con las tasas de inversión a cinco meses cayendo a 22 el año más bajo del 6,1% y la producción industrial y las ventas minoristas cayeron mucho más de lo previsto en el mes de mayo.

El banco central de China, el Banco Popular de China, también eligió no seguir el ciclo de ajuste de la Fed, como suele hacerlo para mantener el yuan estrechamente vinculado al dólar estadounidense, y mantuvo sin cambios la tasa de interés a corto plazo el jueves, sugiriendo que es también preocupado por la trayectoria general de crecimiento en la segunda economía más grande del mundo.

«No hay cambio desde las señales #PBoC que el ajuste monetario ha ido demasiado lejos» @freyabeamish #PantheonMacro

– Panteón Macro (@PantheonMacro) 14 de junio de 2018

La reacción colectiva recortó un 1.1% del índice MSCI Asia sin Japón, la medida más amplia de la región de los precios de las acciones, y ayudó a impulsar al Nikkei 225 de Japón a una baja del 0.99% para cerrar en 22,736.11 puntos.

Las acciones europeas siguieron el ejemplo, con el Stoxx Europe 600 cayendo un 0,48% al inicio de las operaciones del jueves ya que los inversores tomaron en cuenta tanto la debilidad más amplia de Asia como la mayor fortaleza del euro, que subió a un máximo de varias semanas de 1.1819 frente al dólar. antes de la reunión de política del Banco Central Europeo de hoy en la capital letona de Riga.

Se espera que el presidente del BCE, Mario Draghi , señale, al menos en parte, la intención del Banco de finalizar su programa de flexibilización cuantitativa de 2.55 billones de dólares, que tiene una fecha límite oficial suave para fines de septiembre, ahora que la inflación del área monetaria está comenzando a acelerarse. .

Los precios mundiales del petróleo también estuvieron a la zaga, y los datos más débiles de China contrarrestaron la caída de 4.14 millones de las existencias nacionales de crudo de EE. UU. Más grande de lo esperado, según informó la Administración de Información Energética.

Los contratos de crudo Brent para entrega en agosto, el índice de referencia mundial, se vieron 37 centavos más bajos desde su cierre del miércoles en Nueva York y cambiaron de manos a 76,37 dólares por barril en las primeras operaciones europeas, mientras que los contratos WTI para julio cambiaron a 66,64 dólares por barril.

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