La fusión de 66.000 millones de dólares entre Bayer y Monsanto acaba de recibir una gran luz verde, pero los agricultores están aterrorizados

Jim Young / Reuters

  • Bayer, una compañía farmacéutica y química alemana, obtuvo la aprobación en los Estados Unidos para comprar el gigante agrícola Monsanto.
  • Pero los agricultores están preocupados por lo que la consolidación podría significar para los precios y su futuro negocio.
  • Mientras que Bayer y Monsanto afirman que la medida estimulará la innovación, otros analistas han expresado escepticismo.

Un acuerdo de gran éxito entre Bayer y Monsanto parece estar avanzando .

El lunes, el Departamento de Justicia de los EE. UU. Aprobó la oferta del grupo farmacéutico y químico alemán para comprar al gigante estadounidense de semillas por más de 60 mil millones de dólares, informó The Wall Street Journal . Bayer acordó vender activos adicionales para aliviar las preocupaciones antimonopolio.

Las dos compañías anunciaron por primera vez el posible acuerdo en septiembre de 2016 , diciendo que la medida impulsaría la investigación y la innovación en agricultura.

«Para cuando llegue el año 2050, el mundo tendrá 10 mil millones de personas y la demanda de alimentos se duplicará», dijo Robb Fraley, director de tecnología de Monsanto, a Business Insider el año pasado . «El punto aquí es que la combinación de negocios entre Monsanto y Bayer permitirá a las compañías invertir y crear más innovación, y va a necesitar una gran cantidad de innovación para duplicar el suministro de alimentos del mundo».

Los agricultores no están tan seguros.

«Desde mi punto de vista, dicen exactamente lo contrario de lo que la mayoría de la gente cree», dijo Clay Govier, un agricultor en el centro de Nebraska, a Business Insider en enero de 2017. Govier es la quinta generación que trabaja en su granja familiar. de 3.000 acres, que principalmente cultiva maíz y soja. La granja ha usado productos de Monsanto durante al menos 12 años, y la familia de Govier espera que los precios de las semillas y los químicos aumenten debido a la fusión.

Eso podría poner a muchas granjas familiares pequeñas en posiciones difíciles.

«Me acabo de sentar para hablar con mi banquero el otro día, y afortunadamente estamos en una posición en la que no creo que tengamos que tener una conversación difícil cuando se trata de préstamos para el próximo año», dijo Govier. dijo. «Pero dijo que hay mucha gente por ahí que va a tener una conversación realmente difícil».

Consolidación en aumento

Según el Departamento de Agricultura de los EE. UU. , La producción agrícola en los EE. UU. Se ha desplazado sistemáticamente de las granjas más pequeñas a las más grandes. Mientras que solo el 15% de todas las tierras de cultivo estaba en manos de fincas con al menos 2.000 acres en 1987, ese porcentaje había aumentado al 36% en 2012.

Con la creciente consolidación de la industria de suministro agrícola (Monsanto-Bayer es la mayor de las tres fusiones principales, precedida por Dow-DuPont y Syngenta-ChemChina), Govier no espera que las cosas se hagan más fáciles pronto.

«Están asegurando sus ganancias y están arrinconando el mercado haciéndose más grandes, no creando nuevos productos», dijo sobre Bayer y Monsanto. «Simplemente están asfixiando al resto de la competencia».

Hugh Grant, presidente y consejero delegado de Monsanto
Elijah Nouvelage / Reuters

El tamaño del acuerdo Bayer-Monsanto -fue la mayor fusión anunciada en 2016 después de AT & T y Time Warner- significa que las empresas deben buscar la aprobación de los reguladores en 30 países.

El mes pasado, el acuerdo ganó la aprobación antimonopolio en la Unión Europea. También se esperaba la aprobación de los Estados Unidos, dado que los CEO de Bayer y Monsanto, Werner Baumann y Hugh Grant, visitaron al presidente Donald Trump antes de asumir el cargo y dijeron en un comunicado que los tres tuvieron una «reunión muy productiva» en Trump Tower.

Baumann y Grant sugirieron que Trump compartiera su punto de vista sobre la necesidad de innovación de la industria agrícola. Con ese fin, las compañías destacaron su plan de gastar $ 16 mil millones en investigación y desarrollo en todo el mundo durante seis años, un promedio de $ 2,67 mil millones al año.

Pero un vistazo a sus anteriores presupuestos de I + D revela que, sumadas, las dos compañías ya gastaron aproximadamente $ 2.59 mil millones al año a principios de 2017, por lo que el aumento combinado de fondos asciende a menos de $ 500 millones en seis años.

«Simplemente, vayamos directo al grano: estas empresas quieren ganar más dinero, quieren subir los precios», dijo Mark Connelly, analista agrícola del grupo de corretaje e inversiones CLSA Americas , a Business Insider. «Ninguna compañía en esta industria necesita estas ofertas para innovar».

Mayores costos para los agricultores

Los datos compilados por Farmers Business Network , una red de distribución de datos que recopila información de fuentes múltiples de los miembros, respaldan la preocupación de Connelly. FBN analizó el rendimiento de semilla de maíz (el número de fanegas que los agricultores pueden producir por acre) en relación con la participación de mercado de las marcas de semillas, en base a datos de 5,75 millones de acres de maíz. Se encontró que si bien una mayor participación de mercado se correlacionaba con un mayor rendimiento, un objetivo principal de la innovación agrícola, el aumento no fue proporcional.

«Después de llegar a una cuota de mercado porcentual, realmente disminuyó bastante rápido», dijo el cofundador de FBN Charles Baron a Business Insider en 2017. «Así que pasar del 5 o 10% al 20 o 30% de participación en el mercado no condujo a una aumento masivo de rendimiento «.

Red de negocios de agricultores

Cuando se trazaron los precios de las semillas en relación con la participación en el mercado, los datos de FBN también mostraron que un mayor dominio del mercado se correlacionaba con un aumento de las semillas de maíz y los precios de los productos químicos.

Eso no es un buen augurio para los agricultores, ya que las empresas agrícolas recientemente consolidadas ya constituyen una parte importante del mercado, según el análisis de Connelly.

«Si nos fijamos en cuánto de los dólares de semillas y pesticidas de los agricultores van a estas compañías, Monsanto-Bayer -si fuera una compañía hoy- obtendría $ 1 de cada $ 3», dice Connelly. «Dow-Dupont tomaría uno de cada $ 4. ¿Crees que es un problema? Mierda, ¿verdad?»

Tal consolidación no es el único dolor de cabeza para los agricultores bajo la administración Trump. Algunos propietarios de granjas que dependen de trabajadores inmigrantes tienen preocupaciones sobre las políticas de inmigración de Trump , ya que dicen que no pueden encontrar suficientes ciudadanos estadounidenses para llenar su personal. Los grupos de la industria agrícola también se opusieron enérgicamente a las restricciones comerciales de Trump en China, ya que es probable que el país tome represalias con sus propios aranceles elevados.

«Lo compensaremos», dijo Trump el lunes, según Politico . «Los agricultores estarán mejor de lo que nunca estuvieron».

La motivación de Bayer y Monsanto para fusionarse

Los representantes de Bayer reconocieron en una declaración de 2017 a Business Insider que a menudo se enfrentaban con la alegación de que la fusión elevaría los precios y reduciría la innovación y la competencia.

Werner Baumann, CEO de Bayer AG
Wolfgang Rattay / Reuters

«No estamos de acuerdo con esto y estamos convencidos de que lo contrario es cierto», escribió la compañía. «Estamos compitiendo con otras compañías muy sólidas que ofrecen productos similares y tienen capacidades sólidas de investigación y desarrollo. Tendremos éxito solo con los precios y la venta de nuestros productos si nuestra propuesta de valor para nuestros clientes es mejor que la de nuestros competidores y si seguimos innovando. También estamos convencidos de que en un negocio competitivo como la industria agrícola, las ganancias de eficiencia generadas por la innovación aumentarán los rendimientos para los agricultores «.

Fraley de Monsanto estimó que, con el sistema actual, lleva una década para que una compañía desarrolle y obtenga la aprobación de un nuevo herbicida. Entonces, si ese producto es popular, le tomará a la compañía otros 10 años crear un rasgo de semilla que responda a la nueva sustancia química. Pero dado que los recursos combinados de Bayer y Monsanto podrían permitirles desarrollar productos emparejados en conjunto, dijo que podrían reducir a la mitad el tiempo que lleva llevar esos nuevos productos a los agricultores.

Connelly tiene una hipótesis diferente. Monsanto ha buscado históricamente asociaciones y empresas conjuntas con otras compañías que están desarrollando productos innovadores. Pero eso significa dividir las ganancias. Por lo tanto, Connelly predice que el tamaño de una combinación de Monsanto-Bayer llevará a la nueva compañía a favorecer un producto mediocre o una solución que puede desarrollar internamente en lugar de una más prometedora que requeriría una asociación de reparto de ingresos.

«Ya no buscaremos la mejor solución: buscaremos la solución lo suficientemente buena», dijo Connelly.

El granjero Jim Schielein inspecciona un campo de soja en su granja en Dixon, Illinois
Jim Young / Reuters

Todd Eney, un agricultor de cuarta generación en el centro de Montana, le dijo anteriormente a Business Insider que a medida que los proveedores de semillas y productos químicos se han consolidado, no ha visto muchos beneficios.

«Estos peces gordos corporativos, ¿realmente van a hacer lo que dicen?» él dijo. «Nuestra granja ha estado aquí desde 1935, y tengo 40 años y he visto muchas granjas familiares pequeñas en nuestra área hundirse. No pueden competir porque no pueden pagar el precio de la entrada porque de lo que estas compañías quieren cobrar por la entrada ahora «.

La granja de Eney cultiva trigo, cebada de malta y guisantes de campo, y usa Roundup, el popular herbicida asesino de Monsanto. El año pasado, dijo, él y su padre decidieron usar un 50% menos de fertilizante para reducir costos. La posibilidad de una mayor consolidación lo tiene al borde.

Clay Govier tiene una sensación similar.

«Ya sabes, es casi como si encogieras los hombros y cruzas los dedos para que tus reguladores tengan una columna vertebral y no permitan que ocurra», dijo el año pasado.

Ese escenario no parece funcionar como él había esperado.

Esta es una versión actualizada de una historia publicada originalmente el 5 de febrero de 2017 .

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