El plan de pensiones de Canadá ofrece el bono verde más grande del país en su debut

La Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá se está volviendo verde con un golpe.

El fondo de pensiones establecer el tamaño de su oferta de bonos a 10 años en C $ 1,5 mil millones ($ 1,15 mil millones), un récord para una sola transacción de bonos verdes en Canadá. Los bonos, vendidos a través de su unidad CPPIB Capital Inc., se ofrecen a un margen de 71 puntos base sobre bonos del gobierno federal de vencimiento similar con una demanda vista que supera los C $ 2,65 mil millones, según personas familiarizadas con el tema. Los precios se esperan más tarde hoy.

La nueva deuda de CPPIB destronará los valores de Ontario con vencimiento en 2025 como el bono verde más grande del país en dólares canadienses. Los valores en circulación de la provincia con vencimiento en 2023 ascienden a C $ 1,55 mil millones, pero ese total se dividió entre dos ofertas; en enero de 2016 se vendieron C $ 750 millones iniciales, seguidos por un complemento de C $ 800 millones de las mismas notas un año después.

La emisión de bonos verdes de Canadá ha estado recientemente dominada por los gobiernos provinciales, pero un número cada vez mayor de otros emisores como aseguradoras y municipalidades han estado haciendo incursiones en el mercado en los últimos meses.

En noviembre, Manulife Financial Corp. se convirtió en la primera aseguradora de vida del mundo en vender bonos verdes cuando valores a precios en dólares de Singapur. La compañia siguió esa transacción en mayo con el primer bono verde corporativo en dólares canadienses desde 2015. La ciudad de Ottawa vendió bonos verdes en noviembre, mientras que Toronto busca hacer lo mismo en la segunda mitad de este año.

El marco de bonos verdes de CPPIB permite inversiones en energía eólica y solar, gestión sostenible de agua y aguas residuales, así como edificios ecológicos. Planea invertir más de C $ 3 mil millones en energía renovable a medida que se prepara para una transición mundial esperada a una economía con menos emisiones de carbono.

CPPIB invierte en nombre del Plan de Pensiones de Canadá de $ 356.1 mil millones. Cuenta con el puntaje de crédito más alto en las tres empresas de calificación más grandes, y comenzó a emitir deuda en 2015. Vendió bonos tanto en dólares canadienses como en dólares estadounidenses y el euro.

Su venta de bonos verdes está liderada por CIBC World Markets Inc. y RBC Dominion Securities Inc.

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