El propietario de NBC Comcast abre la guerra de ofertas para Sky con una oferta sorpresa de £ 22 mil millones

Presentadores de Sky Sports.
Cielo

  • Comcast, el propietario de NBCUniversal, hizo una oferta sorpresiva de £ 22,000 millones, o $ 30,700 millones, por Sky.
  • 21st Century Fox, que posee el 40% de Sky, ha estado tratando de comprar la participación restante desde finales de 2016, pero se ha enfrentado a repetidos obstáculos regulatorios.
  • La oferta de Comcast es un 16% superior a la oferta más reciente de 21st Century Fox.
  • Comcast dice que confía en que se pueda aprobar su acuerdo.

LONDRES (Reuters) – El gigante estadounidense del entretenimiento Comcast hizo una oferta sorpresiva para Sky , la cadena de televisión británica que Rupert Murdoch está tratando de incorporar completamente a su imperio mediático y venderle a Disney.

Comcast anunció su oferta el martes , ofreciendo £ 12.50, o $ 17.45, una acción para la compañía. La oferta representa una prima de £ 1.45 ($ 2.02) sobre el precio de cierre del lunes para las acciones de Sky y una prima del 16% sobre la última oferta de 21st Century Fox de Murdoch. El acuerdo valoraría a Sky en £ 22.1 mil millones ($ 30.9 mil millones).

Las acciones de Sky subieron más del 18% en la apertura en Londres el martes, poniéndolas por encima del precio de oferta de Comcast y sugiriendo que los inversores anticipan una guerra de ofertas.

Insider de los mercados

Comcast, que posee redes de televisión como E! y NBC, así como Universal Pictures, dijeron que el acuerdo representaba una «oportunidad estratégica para adquirir un negocio líder de contenido y distribución en el Reino Unido y Europa».

Brian L. Roberts, presidente y director ejecutivo de Comcast, dijo en un comunicado: «Creemos que Sky es una empresa sobresaliente. Tiene 23 millones de clientes, posiciones líderes en el Reino Unido, Italia y Alemania, y es un innovador constante en el uso de tecnología para ofrecer a sus clientes una gran experiencia.

«Sky tiene un orgulloso historial de inversión en noticias y programación. Tiene grandes personas y un equipo de administración muy fuerte y capaz».

El analista de medios de Liberum, Ian Whittaker, dijo en una nota a los clientes el martes por la mañana: «Existe una fuerte razón para que Comcast adquiera Sky, ya que le daría posiciones de liderazgo inmediatas en el Reino Unido, los mercados de televisión paga y alemana y una presencia en España.

«Por el momento, Comcast tiene presencia en estos mercados principalmente a través de sus activos de cine y televisión de NBC Universal, pero esto le daría una red paneuropea de distribución muy poderosa».

Estrellar el trato de Murdoch

Rupert Murdoch, presidente ejecutivo de News Corp y presidente y CEO de 21st Century Fox.
Thomson Reuters

Sky es conocido en Europa por sus transmisiones de fútbol en vivo, así como por su contenido premium como «Game of Thrones» de HBO y producciones propias como «Fortitude» y «Britannia».

Rupert Murdoch’s 21st Century Fox posee el 39.1% de Sky, que Murdoch ayudó a fundar en la década de 1990. Murdoch codicia desde hace tiempo el 61% restante, con un intento anterior de compra de £ 8,000 millones ($ 11,200 millones) que se descarriló por el escándalo de pirateo telefónico News of the World en 2011.

21st Century Fox reinició los planes de adquisición a fines del 2o16 pero se ha topado repetidamente con obstáculos regulatorios. El organismo de control de la competencia dijo en enero que el acuerdo sería «contra el interés público», ya que le daría a la familia Murdoch demasiado control sobre los medios del Reino Unido.

Fox ya acordó en papel vender su participación en Sky a Disney como parte de un paquete de $ 52.4 mil millones (£ 37.5 mil millones) de activos de cine y televisión. En el momento en que se anunció el acuerdo, 21st Century Fox dijo que seguía «comprometido a completar su adquisición propuesta de las acciones en Sky que no posee».

Comcast fue uno de los postores interesados ​​en los activos de entretenimiento de Fox, según múltiples informes.

Comcast confía en que puede hacer el trato

Una de las objeciones principales de Watchdog de la competencia para que Murdoch tomara el control total de Sky era el hecho de que podía ejercer presión sobre la línea editorial de Sky News. El hombre de 86 años ya posee completamente The Times of London, The Sun y The Wall Street Journal, y el organismo de control del Reino Unido temía que el control total de Sky le diera demasiado control potencial.

Roberts de Comcast dijo en un comunicado: «Confiamos en que podremos recibir las aprobaciones regulatorias necesarias».

Brian Roberts, presidente y CEO de Comcast.
REUTERS / Elijah Nouvelage

Comcast dijo en su documento de oferta: «Si bien Comcast posee una operación internacional sustancial en el Reino Unido, con más de 1.300 empleados, la Compañía tiene una presencia mínima en el mercado de medios del Reino Unido. Por lo tanto, Comcast no cree que esta Oferta de efectivo superior deba crear cualquier preocupación de pluralidad de medios en el Reino Unido «.

Whittaker de Liberum dijo: «Esperamos que este acuerdo se concrete ya que no creemos que Fox (o Disney, que están adquiriendo los activos de Sky como parte de su compra de varios activos de Fox) quieran entrar en una guerra de ofertas, especialmente dado el complicaciones que rodean a Sky News «.

Comcast dijo que planea mantener a Sky con sede en Osterly, mantendrá sus niveles actuales de personal e invertirá en la creación de más contenido de alta calidad. Roberts dijo que Comcast cree que el acuerdo de Sky podría aumentar los ingresos internacionales del gigante estadounidense del 9% de las ventas al 25%.

Roberts dijo: «Consideramos que la gestión de Sky es muy apreciada y agradeceríamos la oportunidad de reunirnos con ellos y los directores independientes de Sky para analizar nuestros planes para el negocio, particularmente con respecto al mantenimiento de la sólida plataforma de Sky en el Reino Unido. Por supuesto, esperamos que los directores independientes recomienden nuestra propuesta «.

La firma boutique de Londres Robey Warshaw asesoró a Comcast en la oferta, así como a los bancos de inversión Evercore y Bank of America Merrill Lynch.

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