El impulso de China para la autosuficiencia tecnológica amenaza a los exportadores de Asia

El crecimiento económico rampante de China ha sido una gran ayuda para los exportadores de Japón, Corea del Sur y Taiwán, que han suministrado componentes y máquinas de alta gama para sus fábricas. El riesgo para ellos ahora es que China cambia de cliente a competidor a medida que asciende en la cadena de valor.

Los envíos japoneses a China alcanzaron un récord de $ 130 mil millones en 2017, liderando una recuperación económica impulsada por las exportaciones que se lleva a cabo durante ocho trimestres consecutivos. Las ventas coreanas a su vecino han aumentado un 70 por ciento en una década, mientras que los envíos desde Taiwán treparon a un máximo histórico.

Exportaciones Bonanza

Récord de ejecución de envíos a China

Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón y Taiwán, Ministerio de Comercio de Corea del Sur.

Sin embargo, una inmersión más profunda en los datos resalta la amenaza. Tome el comercio de semiconductores, y las máquinas para hacer estos microchips. Las ventas de los componentes de firmas como el gigante tecnológico surcoreano SK Hynix Inc. ha ayudado a impulsar el crecimiento de las exportaciones a China desde el resto de Asia del Norte.

Pero al mismo tiempo, ha habido un aumento en las ventas a China de máquinas y equipos para el trabajo de metales de precisión para fabricar chips de empresas como la japonesa. Yaskawa Electric Corp. Con un fondo chino respaldado por el estado preparándose para verter tanto como $ 31.5 mil millones en la fabricación de semiconductores locales, existe la posibilidad de que los flujos comerciales comiencen a cambiar.

¿Siembra las semillas de su propia muerte?

Los envíos de semiconductores a China están rugiendo. También lo son las ventas de herramientas para hacer las fichas.

Las ambiciones de China, expuestas en su barrido Hecho en el plan de China 2025 , va mucho más allá que los semiconductores y vería su destreza técnica avanzar en una serie de áreas, que van desde la biomedicina y la inteligencia artificial hasta los vehículos y aeronaves de nueva energía. El desafío para Japón, Corea y Taiwán también se aplica a los exportadores europeos como Alemania , y viene a la cabeza de los riesgos para el comercio mundial desde la adopción de la administración Trump de aranceles .

«Las partes de la cadena de suministro global que actualmente son reserva exclusiva de Corea, Japón, Taiwán, EE. UU. Y Alemania son las partes de la cadena de suministro en las que China tiene una estrategia industrial de una década para avanzar», dijo Tom Orlik. , Economista jefe de Bloomberg en Asia. Dijo que es solo cuestión de tiempo que muchos componentes para productos electrónicos se fabriquen a nivel nacional y que el país esté en camino de convertirse en un exportador de autos. Eventualmente, venderá aviones, dijo Orlik.

Industrias para mirar

Bloomberg Economics y los analistas de Bloomberg Intelligence identificaron estas industrias como áreas en las que China incursionará:

  • Vehículos eléctricos
  • Sistemas de conducción autónomos
  • Células solares
  • Robótica
  • Herramientas de máquina
  • Dispositivos médicos
  • Sensores electrónicos

«Los sensores están dominados por los japoneses, y podría tomar un tiempo hasta que los chinos se pongan al día», dijo el analista de Bloomberg Intelligence Nikkie Lu. «Tal vez en los próximos cinco años. Pero está emergiendo lentamente».

Sin duda, escalar la cadena de valor planteará desafíos para las empresas chinas. Por un lado, todavía tienen mucho camino por recorrer para construir confianza con los consumidores y desarrollar «habilidades más suaves» en el servicio al cliente, en lo que Japón se destaca, según Deborah Elms, directora ejecutiva del Asia Trade Center en Singapur. También necesitan demostrar estándares similares para proteger la privacidad del consumidor y la propiedad intelectual para desplazar a las empresas de Japón, Corea y Taiwán, dijo.

Efecto riqueza

Además, una China más exitosa y más rica también ofrecerá oportunidades para sus vecinos. Ya su creciente riqueza ha desatado una ola de turistas que salieron. Su poder adquisitivo en Japón es tan reconocido que se ha acuñado una nueva palabra para ello: «bakugai» o «compra explosiva». Más de 14 millones de chinos continentales visitaron las economías vecinas en el norte de Asia en 2017, incluso después de un la disputa de seguridad vio una fuerte caída de turistas a Corea.

Nuevo Money Maker

Número de visitantes de China continental

Fuente: Organización Nacional de Turismo de Japón, Organización Coreana de Turismo, Oficina de Turismo de Taiwán. Nota: los datos de 2012 en Taiwán son de abril a diciembre.

Las aerolíneas, hoteles, operadores turísticos y minoristas en Japón, Corea y Taiwán se han beneficiado de la afluencia de viajeros. Los hoteles japoneses en la zona turística de Kioto, el operador turístico coreano Hana Tour Service Inc. y la china de Taiwán Ltd. se han beneficiado de los clientes de China continental. A pesar del descenso en Corea, se espera que el crecimiento en el número de turistas continúe en toda la región a largo plazo.

Por supuesto, las empresas extranjeras también se han beneficiado estableciendo sus propias operaciones de fabricación en China para reducir costos y aprovechar su enorme mercado de consumo. Fabricante japonés de textiles Toray Industries Inc. es un ejemplo reciente, que anunció en noviembre que invertiría unos 7.000 millones de yenes para una nueva planta en la provincia de Guangdong.

Sin embargo, la dirección es clara: Pekín apunta más alto y tiene los recursos para llegar a su destino. Y eso significará dificultades para muchas empresas de la región.

«China, en un período de tiempo muy corto, está subiendo rápidamente en la cadena de valor», dijo Gary Hufbauer, investigador principal y especialista en comercio del Instituto Peterson de Economía Internacional en Washington, hablando desde Taos, Nuevo México. «Producirán las cosas que Corea y Japón están produciendo ahora, y las empresas coreanas y japonesas tienen un gran desafío para tratar de seguir adelante con la tecnología».

– Con ayuda de Samson Ellis y James Mayger

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