Chevron anuncia acuerdo para adquirir Anadarko – Business Wi

SAN RAMON, Calif .– ( ) – Chevron Corporation (NYSE: CVX) anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo con Anadarko Petroleum Corporation (NYSE: APC) para adquirir todas las acciones en circulación de Anadarko en un transacciones en efectivo y en efectivo valuadas en $ 33 mil millones, o $ 65 por acción. Según el precio de cierre de Chevron el 11 de abril de 2019 y según los términos del acuerdo, los accionistas de Anadarko recibirán 0.3869 acciones de Chevron y $ 16.25 en efectivo por cada acción de Anadarko. El valor empresarial total de la transacción es de $ 50 mil millones.

La adquisición de Anadarko mejorará significativamente la ya favorecida cartera de Chevron en Upstream y fortalecerá aún más sus posiciones de liderazgo en las grandes y atractivas cuencas de recursos de aguas profundas y de gas natural. Además, Western Midstream Partners, LP (NYSE: WES) es una exitosa empresa de midstream cuyos activos están bien alineados con las posiciones de las compañías combinadas, lo que debería mejorar aún más sus capacidades económicas y de ejecución.

«Esta transacción fortalece la fortaleza de Chevron», dijo el Presidente y CEO de Chevron, Michael Wirth. “La combinación de los activos de primera calidad y alta calidad de Anadarko con nuestra cartera con ventajas fortalece nuestra posición de liderazgo en Permian, se basa en nuestras capacidades en aguas profundas del Golfo de México y aumentará nuestro negocio de GNL. «Crea oportunidades de crecimiento atractivas en áreas que juegan con las fortalezas operativas de Chevron y subraya nuestro compromiso con las inversiones de corto ciclo y mayor rendimiento».

«Esta transacción liberará un valor significativo para los accionistas, generará sinergias anuales de tasa de ejecución de aproximadamente $ 2 mil millones y aumentará el flujo de efectivo libre y las ganancias un año después del cierre», concluyó Wirth.

«La combinación estratégica de Chevron y Anadarko formará una compañía más fuerte y mejor con activos, personas y oportunidades de clase mundial», dijo el Presidente y CEO de Anadarko, Al Walker. «Tengo un gran respeto por Mike y su equipo de liderazgo y creo que la estrategia, la escala y las capacidades operativas de Chevron acelerarán aún más el valor de los activos de Anadarko».

Beneficios de la transacción

  • Ajuste estratégico sólido: los activos de Anadarko mejorarán la cartera de Chevron en un conjunto diverso de clases de activos, que incluyen:
    • Shale y Tight : la combinación de las dos compañías creará un corredor de 75 millas de ancho en la superficie más atractiva de la cuenca de Delaware, extendiendo la posición de liderazgo de Chevron como productor en Permian.
    • Aguas profundas : la combinación mejorará la posición existente de alto margen de Chevron en las aguas profundas del Golfo de México (GOM), donde ya es un productor líder, y ampliará su red de infraestructura de aguas profundas.
    • GNL: Chevron obtendrá otra base de recursos de clase mundial en Mozambique para apoyar la creciente demanda de GNL. El Área 1 es un proyecto greenfield muy bien competitivo y con un buen costo, cerca de los principales mercados.
  • Significativas sinergias operativas y de capital : se espera que la transacción alcance sinergias de costos de tasa de ejecución de $ 1 mil millones antes de impuestos y reducciones de gastos de capital de $ 1 mil millones dentro del año de cierre.
  • Acreciente el flujo de efectivo libre y el BPA : Chevron espera que la transacción se acreciente al flujo de efectivo libre y las ganancias por acción un año después del cierre, a $ 60 Brent.
  • Oportunidad para la cartera de alto grado: Chevron planea vender de $ 15 a $ 20 mil millones de activos entre 2020 y 2022. Los fondos se utilizarán para reducir aún más la deuda y devolver efectivo adicional a los accionistas.
  • Mayores rendimientos de los accionistas: como resultado del mayor flujo de efectivo libre esperado, Chevron planea aumentar su tasa de recompra de acciones de $ 4 mil millones a $ 5 mil millones por año al cerrar la transacción.

Detalles de la transacción

La consideración de adquisición está estructurada en un 75 por ciento de acciones y un 25 por ciento en efectivo, proporcionando un valor total de $ 65 por acción en base al precio de cierre de las acciones de Chevron el 11 de abril de 2019. En total, al cierre de la transacción, Chevron emitirá aproximadamente 200 Millones de acciones y pagar aproximadamente $ 8 mil millones en efectivo. Chevron también asumirá una deuda neta estimada de $ 15 mil millones. El valor total de la empresa de $ 50 mil millones incluye el supuesto de la deuda neta y el valor en libros de la participación no controladora.

La transacción ha sido aprobada por los Consejos de Administración de ambas compañías y se espera que se cierre en la segunda mitad del año. La adquisición está sujeta a la aprobación de los accionistas de Anadarko. También está sujeto a aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales.

Al cierre, la Compañía continuará siendo dirigida por Michael Wirth como Presidente y CEO. Chevron seguirá teniendo su sede en San Ramón, California.

Asesores

Credit Suisse Securities (USA) LLC actúa como asesor financiero de Chevron. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP está actuando como asesor legal de Chevron. Evercore y Goldman Sachs & Co. LLC actúan como asesores financieros de Anadarko. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Vinson & Elkins LLP actúan como asesores legales de Anadarko.

Conferencia

Chevron realizará una llamada de conferencia el viernes 12 de abril de 2019, a las 8:30 am, hora del este, para analizar la transacción.

El sitio web de Chevron en www.chevron.com, en la sección “Inversores”, o llamando al número gratuito de EE. UU. +1 866 -219-7734 o internacional +1 478-205-0666 y que proporciona la ID de la conferencia 2864506 . Los materiales adicionales estarán disponibles en «Eventos y presentaciones» en la sección «Inversores» en el sitio web de Chevron.

Acerca de Chevron

Chevron Corporation es una de las compañías de energía integrada líderes en el mundo. A través de sus subsidiarias que realizan negocios en todo el mundo, la compañía participa en prácticamente todas las facetas de la industria de la energía. Chevron explora, produce y transporta petróleo crudo y gas natural; Refina, comercializa y distribuye combustibles y lubricantes para el transporte; fabrica y comercializa productos petroquímicos y aditivos; genera poder; y desarrolla e implementa tecnologías que mejoran el valor comercial en cada aspecto de las operaciones de la compañía. Chevron tiene su sede en San Ramon, California. Más información sobre Chevron está disponible en www.chevron.com .

Acerca de Anadarko

La misión de Anadarko Petroleum Corporation es ofrecer una tasa de rendimiento competitiva y sostenible a los accionistas mediante la exploración, la adquisición y el desarrollo de recursos de petróleo y gas natural vitales para la salud y el bienestar del mundo. A fines de 2018, la compañía tenía 1,47 mil millones de barriles de reservas probadas, lo que la convierte en una de las compañías de exploración y producción independientes más grandes del mundo. Para obtener más información acerca de las actualizaciones de Anadarko y APC Flash Feed, visite www.anadarko.com .

Tal como se usa en este comunicado de prensa, el término «Chevron» y términos como «la compañía», «la corporación», «nuestro», «nosotros» y «su» pueden referirse a Chevron Corporation, uno o más de sus filiales consolidadas, oa todas ellas en su conjunto. Todos estos términos se usan solo por conveniencia y no pretenden ser una descripción precisa de ninguna de las compañías separadas, cada una de las cuales administra sus propios asuntos.

Declaración de advertencia con respecto a las declaraciones a futuro

Esta comunicación contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, según enmendada. Estas declaraciones prospectivas generalmente incluyen declaraciones sobre la transacción potencial entre Chevron Corporation (» Chevron «) y Anadarko Petroleum Corporation (» Anadarko «), incluidas las declaraciones sobre el calendario esperado para completar la transacción potencial, la capacidad de completar la transacción potencial , los beneficios esperados de la transacción potencial (incluidos los costos operativos anuales anticipados y las sinergias de capital y el aumento del flujo de efectivo libre previsto), el aumento del objetivo anual de recompra de acciones de Chevron, información financiera proyectada, oportunidades futuras y cualquier otra declaración con respecto al futuro de Chevron y Anadarko expectativas, creencias, planes, objetivos, resultados de operaciones, condición financiera y flujos de efectivo, o eventos futuros o desempeño. Estas declaraciones se hacen a menudo, pero no siempre, mediante el uso de palabras o frases como «anticipa», «espera», «pretende», «planea», «objetivos», «previsiones», «proyectos», «cree, «» Busca «,» horarios «,» estimaciones «,» posiciones «,» persigue «,» puede «,» podría «,» debería «,» voluntad «,» presupuestos «,» perspectivas «,» tendencias «,» orientación, «» enfoque «,» en horario «,» en camino «,» está programado «,» metas «,» objetivos «,» estrategias «,» oportunidades «,» equilibrio «y expresiones similares. Todas las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de la administración de Chevron y Anadarko y, por lo tanto, involucran estimaciones y supuestos que están sujetos a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados expresados ​​en las declaraciones. Los factores clave que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas incluyen la capacidad de obtener la aprobación requerida de los accionistas de Anadarko; incertidumbres en cuanto al tiempo para consumar la transacción potencial; el riesgo de que no se cumpla una condición para cerrar la transacción potencial; el riesgo de que las aprobaciones regulatorias no se obtengan o se obtengan sujetas a condiciones que no son anticipadas por las partes; los efectos de la interrupción de los negocios respectivos de Chevron o Anadarko; el efecto de esta comunicación en los precios de las acciones de Chevron o Anadarko; los efectos de la industria, el mercado, las condiciones económicas, políticas o regulatorias fuera del control de Chevron o Anadarko; costos de transacción; La capacidad de Chevron para lograr los beneficios de la transacción propuesta, incluidos los costos operativos anuales anticipados y las sinergias de capital; La capacidad de Chevron de integrar de manera rápida, eficiente y efectiva las operaciones adquiridas en sus propias operaciones; pasivos desconocidos; y el desvío del tiempo de gestión en cuestiones relacionadas con las transacciones. Otros factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos en las declaraciones a futuro son: cambios en los precios del petróleo crudo y del gas natural; cambiando los márgenes de refinación, comercialización y productos químicos; La capacidad de Chevron para realizar ahorros de costos anticipados y reducciones de gastos; Acciones de competidores o reguladores; tiempo de gastos de exploración; cronometraje de las extracciones de petróleo crudo; la competitividad de fuentes alternativas de energía o sustitutos de productos; desarrollos tecnológicos; los resultados de las operaciones y la condición financiera de los proveedores, proveedores, socios y afiliados de capital de Chevron, particularmente durante períodos prolongados de precios bajos para el petróleo crudo y el gas natural; la incapacidad o el fracaso de los socios de la empresa conjunta de Chevron para financiar su parte de las operaciones y actividades de desarrollo; el fracaso potencial para lograr la producción neta esperada de proyectos de desarrollo de petróleo y gas natural existentes y futuros; retrasos potenciales en el desarrollo, construcción o puesta en marcha de proyectos planificados; la posible interrupción o interrupción de las operaciones de Chevron debido a la guerra, accidentes, eventos políticos, disturbios civiles, clima severo, amenazas cibernéticas y actos terroristas, cuotas de producción de petróleo crudo u otras acciones que podrían ser impuestas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo u otras causas naturales o humanas más allá del control de Chevron; cambios en los entornos económicos, regulatorios y políticos en los diversos países en los que opera Chevron; condiciones económicas y políticas generales nacionales e internacionales; la responsabilidad potencial por acciones correctivas o evaluaciones según las regulaciones ambientales existentes o futuras y los litigios; cambios operacionales, de inversión o de producto importantes requeridos por los estatutos y regulaciones ambientales existentes o futuros, incluidos los acuerdos internacionales y la legislación nacional o regional y las medidas reglamentarias para limitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; la responsabilidad potencial resultante de otros litigios pendientes o futuros; La futura adquisición o disposición de activos o acciones de Chevron o la demora o falla de tales transacciones para cerrar en base a las condiciones de cierre requeridas; el potencial de ganancias y pérdidas por la disposición de activos o deterioro de valor; Ventas exigidas por el gobierno, desinversiones, recapitalizaciones, impuestos específicos de la industria, aranceles, sanciones, cambios en términos fiscales o restricciones en el alcance de las operaciones de la compañía; movimientos de moneda extranjera en comparación con el dólar estadounidense; reducciones sustanciales en la liquidez corporativa y acceso a mercados de deuda; los efectos de las normas contables modificadas en virtud de los principios contables generalmente aceptados promulgados por los organismos que establecen normas; La capacidad de Chevron para identificar y mitigar los riesgos y peligros inherentes a las operaciones en la industria energética global; y los factores establecidos bajo el encabezado “Factores de riesgo” en las páginas 18 a 21 del Informe Anual 2018 de Chevron en el Formulario 10-K. Otros factores impredecibles o desconocidos no discutidos en esta comunicación también podrían tener efectos adversos importantes en las declaraciones a futuro. Chevron no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración a futuro, excepto según lo exija la ley. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones a futuro que se refieren solo a la fecha del presente documento.

Información importante para inversores y accionistas

Esta comunicación no constituye una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar valores o una solicitud de voto o aprobación, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. antes del registro o calificación conforme a las leyes de valores de cualquier jurisdicción. No se hará ninguna oferta de valores, excepto por medio de un folleto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, según enmendada. En relación con la posible transacción, Chevron espera presentar una declaración de registro en el Formulario S-4 ante la Comisión de Bolsa y Valores (» SEC «) que contiene un prospecto preliminar de Chevron que también constituye una declaración de representación preliminar de Anadarko. Después de que la declaración de registro se declare efectiva, Anadarko enviará por correo una declaración de poder / prospecto definitivo a los accionistas de Anadarko. Esta comunicación no sustituye a la declaración de poder / prospecto o declaración de registro ni a ningún otro documento que Chevron o Anadarko puedan presentar ante la SEC y enviar a los accionistas de Anadarko en relación con la posible transacción. LOS INVERSORES Y TITULARES DE SEGURIDAD DE CHEVRON Y ANADARKO SE LE PIDEN A LEER LA DECLARACIÓN / PROSPECTO PROXY Y OTROS DOCUMENTOS PRESENTADOS CON LA SEC CUIDADOSAMENTE Y EN SU INTEGRIDAD, CUANDO ESTEN DISPONIBLES, ESTÁN DISPONIBLES, Y PODRÁN CONTENER INFORMACIÓN IMPORTANTE. Los inversores y los titulares de seguridad podrán obtener copias gratuitas de la declaración de poder / prospecto (cuando esté disponible) y otros documentos presentados ante la SEC por Chevron o Anadarko a través del sitio web mantenido por la SEC en http://www.sec.gov . Las copias de los documentos archivados con la SEC por Chevron estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de Chevron en http://www.chevron.com/investors y las copias de los documentos archivados con la SEC por Anadarko estarán disponibles de forma gratuita en el Anadarko’s Sitio web en http://investors.anadarko.com .

Chevron y Anadarko y algunos de sus respectivos directores, algunos de sus respectivos funcionarios ejecutivos y otros miembros de la gerencia y empleados pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes con respecto a la transacción potencial según las reglas de la SEC. La información sobre los directores y ejecutivos de Chevron se encuentra en su Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2018, que se presentó ante la SEC el 22 de febrero de 2019, y su declaración de poder para su informe anual de 2019. reunión de accionistas, que Chevron espera que se presente ante la SEC el 15 de abril de 2019. La información sobre los directores y ejecutivos de Anadarko se encuentra en su Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2018, que se presentó ante la SEC el 14 de febrero de 2019, y su declaración representativa de su junta anual de accionistas de 2019, que se presentó ante la SEC el 29 de marzo de 2019. Estos documentos se pueden obtener de forma gratuita de las fuentes indicadas anteriormente. Se incluirá información adicional sobre los intereses de dichos participantes en la solicitud de poderes con respecto a la posible transacción en la declaración de registro y la declaración de poder / prospecto y otros materiales relevantes que se presentarán ante la SEC cuando estén disponibles.

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